在總行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全行上下眾志成城、齊心協(xié)力下，我行于2022年3月29日成功發(fā)行130億元可轉(zhuǎn)換公司債券。作為重慶首家具備可轉(zhuǎn)債發(fā)行條件并成功發(fā)行的銀行，本次成功發(fā)行募集130億元資金，將有效支撐我行戰(zhàn)略發(fā)展，實(shí)現(xiàn)多方面的有益影響。

從自身發(fā)展方面，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模3.5倍于A股IPO募資，發(fā)行后當(dāng)期即可根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按比例計(jì)入核心一級(jí)資本，在實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)股后全額補(bǔ)充核心一級(jí)資本，提高各級(jí)資本充足率約 2.8 個(gè)百分點(diǎn)。募集資金能夠擴(kuò)大當(dāng)期資產(chǎn)規(guī)模，有效降低同業(yè)負(fù)債占比，優(yōu)化核心負(fù)債依存度約2.2%，改善負(fù)債結(jié)構(gòu)；本次可轉(zhuǎn)債創(chuàng)造我行資本性補(bǔ)充工具發(fā)行成本最低，同時(shí)作為存續(xù)期最長(zhǎng)、同期利率最低的負(fù)債產(chǎn)品，也可以快速降低負(fù)債成本。我行可轉(zhuǎn)債前3年付息率不到1%，6年期年化付息率僅2.52%，可節(jié)約當(dāng)期利息支出約2.52億元，為我行中長(zhǎng)期發(fā)展提供有利的低息資金支持。

從股東回報(bào)方面，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售比例為73.56%，約20家重慶國(guó)企股東通過參與優(yōu)配可轉(zhuǎn)債預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)約4-6億元利潤(rùn)，不僅有效拓展地方國(guó)有企業(yè)盈利渠道，也進(jìn)一步增強(qiáng)我行與地方國(guó)有企業(yè)之間的互惠互助，促進(jìn)本行股權(quán)結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)定、完善。

從服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)方面，我行可轉(zhuǎn)債募集資金用于本地投放，將從資本市場(chǎng)引入的130億元“真金白銀”轉(zhuǎn)化為重慶市地方經(jīng)濟(jì)GDP，為重慶市金融高質(zhì)量發(fā)展和建設(shè)西部金融中心作出貢獻(xiàn)。